Com a documentação necessária em mãos, siga os passos descritos abaixo para encontrar o menu correto e realizar a criação de um novo contrato:

Assistencial (⭐) ➡️ Gestão de Contratos ➡️ Contratos

Pesquisa

Neste menu é possível realizar a busca por contratos já criados, estejam eles ativos, cancelados ou pendentes.

Para pesquisa um contrato informe no mínimo 3 caracteres para a pesquisa e clique em 🔍 Pesquisar, como no exemplo abaixo.

Passo 1: Para criar um Novo Contrato, ainda no menu Pesquisa clique em Opções ➡️ Novo Contrato, como mostrado abaixo:

Passo 2: Após isso você será direcionada(o) a tela abaixo para dar continuidade a criação do contrato. Preencha os campos como indicado a seguir:

• Número do Contrato: Será gerado automaticamente após o preenchimento dos demais campos, após clicar em Avançar ➡️ ou 💾 Salvar. ;
• Situação Contrato: Exibirá o "Status" do contrato, sendo eles:
  • Ativo: Contrato já criado e efetivado;
  • Pendente: Contrato em processo de criação;
  • Cancelado: Contrato cancelado por algum motivo inserido no mesmo.
• Plano: Selecione o Plano (modalidade) escolhida pelo cliente no momento;
• Franquia: Selecione a localização do contrato do cliente, onde o mesmo será vinculado;
• Vendedor: Selecione o seu nome na listagem; (Caso seu nome não esteja presente, solicite ao Departamento de T.I a sua inclusão);
• Dia de Vencimento: Selecione a data de vencimento ao qual o cliente tem preferência;
• Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento ao qual foi escolhida pelo cliente;
• Contratante (Opcional): Insira o contratante somente nos seguintes casos especificados abaixo:
  • Titular do contrato não será o responsável financeiro pelo contrato. Ex: Mãe (Responsável Financeira, porém, não presente no contrato) e Filho (Titular);
  • Titular do contrato seja menor de idade.

Após isso clique em Avançar ➡️ para prosseguir com o cadastro ou para apenas salvar o que foi feito até o momento, clique em 💾 Salvar.

Passo 3: Após isso na tela de participantes clique sobre a opção ➕ Novo para incluir um novo participante no contrato:

Passo 3.1: Na tela exibida abaixo, pesquise o nome do cliente a ser incluído realizando as seguintes verificações:

• Pessoa: Ao pesquisar e encontrar o cliente desejado clique sobre o nome do mesmo. 
• Tipo: Selecione o se a pessoa incluída é titular ou dependente: 

Caso seja necessário o cadastro de um novo cliente que não conste na base, preencha os dados da tela exibida como abaixo:

Finalizado a seleção ou cadastro do(s) cliente(s), caso o contrato possua mais de 1 participante verifique os seguintes campos:

• Relacionamentos: clique sobre o mesmo e adicione o e Grau de Parentesco da pessoa incluída com relação ao Titular do contrato e a inclusão estará finalizada. Faça esse procedimento para todos os Dependentes aos quais deseja adicionar ao contrato;
  • Para alterar um participante existente, clique em ✏️ ️Editar.
  • Para excluir, apenas selecione com um clique o participante desejado e clique em 🗑️ Excluir.
• Ícone de atenção ( ℹ️ ): Caso o mesmo seja exibido verifique se os dados do participante ao qual possui este ícone estão corretos.

Finalizadas as verificações necessárias, clique sobre a opção Avançar ➡️ para prosseguir com o cadastro.

Passo 4: Na tela exibida estarão todas as contratações do Plano selecionado 

• Ao criar um novo contrato, o sistema já trará a esta área todas as contratações incluídas no plano selecionado, do tipo Incluído no Plano. Essas contratações já estão incluídas no plano, não possuem valor adicional e não poderão ser removidas.

Finalizadas as verificações necessárias, clique sobre a opção Avançar ➡️ para prosseguir com o cadastro.

Passo 5: Na tela seguinte será possível realizar as últimas alterações financeiras para finalização e geração do contrato, preencha como informado abaixo:

• R$ do Plano: Será exibido o valor do plano selecionado no início do processo de cadastro;

OBSERVAÇÃO:

O botão  ao lado de R$ do Plano, significa que há a possibilidade da aplicação de descontos no momento da contratação do plano, sempre com autorização da(o) Coordenador(a), ou em caso de Migrações.

• 1º Vencimento: Selecione a data de vencimento da primeira parcela, onde hoje não utilizamos esse vencimento;
• Nº parcelas: Selecione o número de parcelas ao qual o cliente deseja (O valor das parcelas será ajustado automaticamente conforme o número de parcelas for selecionado);
• R$ Entrada: Caso o cliente deseje realizar o pagamento da entrada diferente do valor já sugerido pelo sistema, ou em duas e mais formas de pagamento, adicione o valor no campo R$ Entrada.

Para confirmar e finalizar a compra, clique em Gerar Contrato.

Com o contrato finalizado será exibida a tela abaixo, dê um duplo clique sobre o número do contrato e será direcionado a tela com os dados do contrato, para visualizar o contrato clique sobre o Menu Documentos.

Ou siga os passos descritos abaixo para encontrar o menu correto:

Assistencial (⭐) ➡️ Atendimento

Pesquise o contrato na tela abaixo com o Número do Contrato ou com o Nome do Titular

Encontrado o contrato, dê um duplo clique sobre o Número do contrato e navegue até o Menu Documentos:

• Para visualizar um documento existente, clique sobre a opção do mesmo;
• Nesta tela será possível imprimir a Ficha de Inscrição, contendo os dados do assistencial e seus valores acordados.

Quitação️ Financeira - Entrada

Para realizar a quitação da primeira parcela (entrada) realize o processo abaixo:

Ainda na tela de Atendimento, navegue até o Menu Financeiro:

Encontrado o menu correto será exibida a seguinte a tela abaixo contendo as parcelas conforme selecionados na formulação do contrato, bem como, a parcela de entrada:

Clique na primeira parcela, selecionando a opção que ficará em Azul🟦 , após clique em Quitar 💾 para efetuar a liquidação da entrada.

Após isso será exibida a seguinte tela para a finalização da quitação da parcela:

Para realizar a quitação da parcela de entrada selecione as opções abaixo:

• Conta Bancária;
• Formas de Pagamento:
  • Cartão de Crédito;
  • Cartão de Débito;

• Dinheiro;
• Transferência Bancária (PIX).

Após isso clique em Quitar 💾 para finalizar o recebimento do pagamento da parcela de entrada.

Quitação️ Financeira - Demais parcelas

Para realizar o fornecimento do carnê das demais parcelas ao cliente siga os passos abaixo:

Marque as demais parcelas clicando sobre o ícone ilustrado acima 🟦, caso a forma de pagamento seja no Boleto, clique sobre a seta ao lado de Quitar 💾 e selecione a opção Gerar Boleto. 

Após isso será exibida a seguinte tela:

Nesta aba somente deve ser inserido o Convênio, não devendo ser alterados os demais campos.

Finalizadas as inserções clique em 🖨️ Imprimir para imprimir os boletos selecionados e realize a entrega ao cliente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

• Campos em cinza representam campos obrigatórios, ou seja, não é possível incluir registros sem preencher qualquer um desses campos.
• O botão de impressão 🖨️, localizado no canto inferior direito em algumas áreas, possibilita a impressão de relatórios com os dados contidos naquele local.